发生了什么,存储芯片逆市大涨?3大原因暗示存储芯片拐点到来
市场分析
(相关资料图)
市场继续调整,三大指数集体收跌,创业板领跌。个股上,跌多涨少,2900股下跌,2000+股上涨,涨停38只。短线情绪较前半周明显下滑,板块直接轮动节奏加快,挣钱效益难度上升。
量能上看,市场继续缩量,全天成交8214亿元,较上个交易日减少485亿元,连续3个交易日缩量,进入7月以来市场明显呈现出现放量上攻,缩量调整格局,这或暗示市场在酝酿新一轮的上涨。此外,近期北向资金表现也较为低迷,连续3个交易日净卖出。今日北向资金全天净卖出13.44亿元,其中,沪股通净卖出21.73亿元,深股通净买入8.29亿元。
从盘面上看,经过多日条的AI概念再度活跃,资金回流,PCB、存储芯片、CPO、英伟达概念、光通信等领涨;午后猪肉、鸡肉等低位板块异动,尾盘无人驾驶拉升,浙江世宝再度涨停。上个交易日大涨的稀土等周期股调整,板块之间的持续性差。
总体上看,进入7月以来板块的轮动节奏明显加快,从周一的大金融、中字头、大消费、周二的汽车产业链、周三的稀土周期、再度资金回归人工智能智能主线。可以看出在缺乏主线的情况下,板块之间的持续性差,挣钱效益下降。因此,在板块持续性差的情况下,主抓一个确定性强的方向,那就是中报业绩。
存储芯片逆势大涨,发生了什么?
近期持续调整的,AI概念反弹,资金主要向人工智能硬件端回流,存储芯片、CPO等涨幅居前,存储芯片领涨,香浓芯创涨超14%、万润科技、德明利涨停。
存储芯片的逆势上涨的背后,是一些列促进行业反转的信号。
首先,美光科技三季度业绩好于市场预期。数据显示,三季度经调整营收37.5亿美元,分析师预期36.9亿;三季度调整后运营亏损14.7亿美元,分析师预期亏损16.9亿美元;
其次,韩国半导体出口在连续大幅下滑后,6月首次收窄。数据显示,6月韩国半导体出口下降28%,为八个月来最小降幅,5月份为下降36%。这或许表明半导体最坏时刻已过去,行业拐点开始出现。
第三,三大存储芯片巨头宣布涨价。存储芯片价格在连续下跌13个月后,三大巨头相继宣布将涨价。此外,国内的存储巨头、长江存储和长鑫存储也相继想不涨价。
第四,随着大模型的大爆发,对算力的需求激增,AI服务器引爆HBM新型存储需求。
存储芯片作为,芯片的最大的细分,其拐点的出现暗示这半导体行业也将加快复苏。
根据机构的数据显示,2022年全球存储芯片市场规模超过1500亿美元,与2021年相比稍微有增长。预计2023年全球存储芯片市场规模将达1658亿美元。在国内市场,存储芯片一直都是集成电路市场份额占比最大的产品类别,特别是在存储芯片价格上涨的影响下,存储芯片市场规模进一步提升。2022年国内市场销售额达5938亿元,预计2023年中国存储芯片市场规模将逼近6500亿元。
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